進入新世紀以來,特別是黨的十八大以來,建材工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,促進了建材工業(yè)的全面轉(zhuǎn)型與發(fā)展,水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等主要產(chǎn)業(yè)中,新型干法水泥、浮法玻璃、萬噸池窯玻璃纖維等先進生產(chǎn)工藝已占據(jù)了主導地位。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,水泥、磚瓦、石灰等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在建材工業(yè)中的比重逐步下降,水泥制品、建筑技術(shù)玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維及制品、玻璃纖維增強塑料、建筑用石等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,混凝土與水泥制品制造業(yè)主營業(yè)務收入超過水泥制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模躍居建材第1,標志著結(jié)構(gòu)調(diào)整進入全面轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。進入“十三五”以來,建材工業(yè)開始了轉(zhuǎn)變增長方式的第二次創(chuàng)業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)朝著延伸產(chǎn)業(yè)鏈和高附加值、低能耗綠色方向發(fā)展,建材工業(yè)由勞動密集型轉(zhuǎn)向資本、技術(shù)密集型,資源優(yōu)勢逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢:玻璃產(chǎn)業(yè)的世界薄觸控玻璃、超薄超透光玻璃、8.5代TFT-LCD基板玻璃、光電玻璃、光電設備;玻璃纖維產(chǎn)業(yè)大多數(shù)的制造技術(shù)、裝備及產(chǎn)品,尤其是高強、高模用紗、無硼無氟用紗;復合材料中部分尖端軍工復合材料、部分海洋工程用復合材料、T800級碳纖維;非金屬礦產(chǎn)業(yè)的石墨負極材料、石油催化用高嶺土、硅灰石礦物纖維及部分石墨、螢石、高嶺土等選礦工藝技術(shù);建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的拋光磚、微晶陶瓷復合磚;新型建材產(chǎn)業(yè)的石膏板、綠色裝配式房屋;石材產(chǎn)業(yè)的花崗石框架鋸裝備制造;管樁行業(yè)的管樁防腐技術(shù)、超高強管樁生產(chǎn)技術(shù)、免蒸壓免蒸養(yǎng)技術(shù)等等。建材工業(yè)補短板在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中異軍突起,成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的標志和新的增長點。2018年,規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5.2萬億元,實現(xiàn)利潤3746億元,打造并形成了包括32個產(chǎn)業(yè)、1700余種產(chǎn)品的建材工業(yè)體系。
新中國成立以來幾十年的發(fā)展,建材產(chǎn)業(yè)還打造了一大批在國內(nèi)外具有明顯競爭力的企業(yè)。改革開放前,建材工業(yè)是公有制經(jīng)濟的一統(tǒng)天下,整個社會處于短缺經(jīng)濟狀態(tài),在全民所有制集中的行業(yè)中,實行高度集中的計劃經(jīng)濟體制,企業(yè)之間沒有競爭,缺乏活力。由于生產(chǎn)力發(fā)展水平低,1978年水泥企業(yè)只有49家年生產(chǎn)能力超過20萬噸,其生產(chǎn)的水泥產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的35%;平板玻璃年生產(chǎn)能力50萬標準箱以上的也只有13家,所生產(chǎn)的平板玻璃產(chǎn)量更是占到全國總產(chǎn)量的73%。經(jīng)過改革開放以來中國特色社會主義市場經(jīng)濟地位的確立和不斷深化,建材工業(yè)生產(chǎn)力極大發(fā)展,在市場經(jīng)濟中重現(xiàn)企業(yè)集中趨勢,實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)制度下的資本優(yōu)化組合和資源合理配置。特別是十八大對市場在資源配置中起決定性作用的確立,更是激發(fā)了現(xiàn)代企業(yè)制度在建材工業(yè)中的快速建立。2018年,規(guī)模以上建材企業(yè)已經(jīng)達到了3.2萬家,資產(chǎn)總額4.2萬億元。中國建材集團、上海建材集團、北京金隅集團等綜合性集團迅速崛起,大型水泥企業(yè)集團如海螺水泥、華潤水泥等一批骨干企業(yè)脫穎而出。玻璃產(chǎn)業(yè)的南玻、福耀,建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的諾貝爾、惠達,玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的巨石、重慶復合、泰山玻纖,新型建材的北新、泰山等,不但在國內(nèi)領先,在國際上也擁有一席之地,中國建材、海螺集團更是先后進入世界500強行列。
三、堅持綠色發(fā)展,致力推進節(jié)能減排,加快向綠色清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,有力地促進了行業(yè)生態(tài)文明建設
建材工業(yè)傳統(tǒng)上是資源能源消耗型產(chǎn)業(yè),也是粉塵和污染物排放量比較大的產(chǎn)業(yè)。幾十年來建材工業(yè)在一直追求技術(shù)進步的同時,也在追求降低能耗和污染物的排放。特別是進入新世紀以來,隨著中國特色社會主義進入新時代,綠水青山就是金山銀山的理念深入人心,綠色發(fā)展逐漸成為衡量各產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展進步的標志,成為行業(yè)能否與經(jīng)濟社會發(fā)展同步的重要標尺。在新發(fā)展理念驅(qū)動下,建材工業(yè)以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和調(diào)整結(jié)構(gòu)為主要手段,使節(jié)能減排呈現(xiàn)出前所未有的聲勢和力度,隨之一個由資源能源消耗型和排放量較大的產(chǎn)業(yè)開始向資源綜合利用和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,綠色發(fā)展正在成為行業(yè)新的發(fā)展業(yè)態(tài)和工作重點。
為推動綠色發(fā)展與節(jié)能減排,建材行業(yè)制定了《綠色建材發(fā)展與應用的實施方案》。各個產(chǎn)業(yè)以此為目標導向,轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念、結(jié)合產(chǎn)業(yè)特點,無論是新建的產(chǎn)能還是淘汰落后的標準制訂,都以節(jié)能、環(huán)保、低碳、安全、可循環(huán)、低排放、無污染、無毒害,全生命周期內(nèi)與生態(tài)環(huán)境和諧、對人類健康無害為宗旨,規(guī)范發(fā)展和治理行業(yè)。在工信部、住建部等國家部委和中國建筑材料聯(lián)合會的共同推動下,在全行業(yè)的共同努力下,目前建材工業(yè)高效、清潔、低碳、可循環(huán)的綠色制造體系已經(jīng)逐步建立,已有一百多家建材企業(yè)入選工信部綠色工廠示范單位和綠色供應鏈企業(yè)名單。自2015年住建部與工信部兩部委組織開展綠色建材評價工作以來,共有500多種建材產(chǎn)品獲得全國三星級綠色建材評價標識,帶動了建材產(chǎn)業(yè)向綠色節(jié)能與低碳轉(zhuǎn)型。
為落實黨的十九大“打好污染防治攻堅戰(zhàn)”和國家《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的總體要求,建材行業(yè)著力推進全行業(yè)大氣污染防治攻堅工作,制定和發(fā)布了《打贏建材行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》,明確了建材行業(yè)大氣污染防治攻堅三年目標、實施路徑和攻堅措施。大氣污染防治攻堅工作與節(jié)能減排達標工作形成了相互聯(lián)動、相互支撐的良性機制,有力促進和推動了建材行業(yè)的生態(tài)文明建設。目前水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷三大產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)生產(chǎn)線將于2019年底全面達標,其他建材主要產(chǎn)業(yè)2019年底達標比例將提升至80%以上。
資源綜合利用成效顯著。在全行業(yè)的共同努力下,建材工業(yè)資源和廢棄物綜合利用能力不斷提高,利用水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置城市污泥、生活垃圾及工業(yè)危險廢棄物等已在國內(nèi)150余條生產(chǎn)線上得到推廣和應用,并在探索中不斷提高協(xié)同處置的效能。廢棄物替代燃料已經(jīng)起步,“兩個二代”攻堅技術(shù)的燃料替代率已經(jīng)達到40%以上,應用范圍和替代率正在不斷提高,發(fā)展趨勢良好。作為消納社會廢棄物的主要行業(yè),工業(yè)廢渣、副產(chǎn)物以及礦山尾礦等得到有效利用,被廣泛應用于水泥及制品、墻體材料等產(chǎn)業(yè),每年利用量超過15億噸。隨著煙氣余熱發(fā)電技術(shù)在水泥、平板玻璃產(chǎn)業(yè)得到迅速普及,煙氣余熱得到進一步利用,目前水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電達到可裝生產(chǎn)線的80%以上,平板玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線全部配套了余熱利用設施,建材工業(yè)已成為工業(yè)部門中余熱利用效率高的行業(yè)之一。
四、堅持國內(nèi)國際兩個市場,加快“走出去”發(fā)展和“走進去”發(fā)展的工作體系和新的發(fā)展格局正在形成
改革開放以來,特別是進入新世紀以來,隨著我國建材工業(yè)技術(shù)裝備水平的快速提升,建材行業(yè)“走出去”取得了巨大的成績,而且近幾年已由“走出去”延伸為走進他國的“走進去”發(fā)展。
建材商品進出口貿(mào)易快速增長。自上世紀80年代開始我國建材產(chǎn)品開始出口,尤其是到80年代末的幾年中,產(chǎn)品出口年均增長率達到42.5%。進入新世紀以來,建材出口貿(mào)易繼續(xù)增長,建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維及制品、建筑與技術(shù)玻璃、復合材料、建筑用石材、混凝土制品等主要建材商品出口額保持年均10%~20%的增長。近年來,建材出口貿(mào)易趨于穩(wěn)定,出口額每年保持在300億美元以上。2018年建材及非金屬礦商品出口344億美元,是改革開放初期的166倍,進口239億美元,是改革開放初期的260倍,建筑用石、建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術(shù)玻璃、玻璃纖維等產(chǎn)業(yè),進出口貿(mào)易已成為拉動本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。
以水泥和平板玻璃為代表的成套技術(shù)裝備和工程總承包服務占據(jù)了國際市場主要份額。我國水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等產(chǎn)業(yè)的成套技術(shù)裝備已達到世界先進或領先水平。由于我國在工程設計、施工、安裝以及裝備制造等方面具有明顯的性價比優(yōu)勢,并擁有一大批的專業(yè)技術(shù)人才,我國建材成套技術(shù)裝備和工程總承包服務在全球占據(jù)了較大的國際市場份額,以中國建材集團為首的我國水泥工程建設總承包始終占據(jù)著全球70%的市場份額,平板玻璃工程項目占據(jù)全球90%的市場份額。
由“走出去”承擔工程項目為主的發(fā)展方式轉(zhuǎn)向“走進去”發(fā)展,直接在國外投資開辦企業(yè),對外直接投資近年迅速增長。水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纖維等產(chǎn)業(yè)的部分骨干企業(yè)已經(jīng)在海外投資建廠,開始了由“走出去”到“走進去”的轉(zhuǎn)折。截至目前,建材行業(yè)對外直接投資已接近100億美元,其中水泥產(chǎn)業(yè)已有80余家企業(yè)在國外建立了生產(chǎn)企業(yè),熟料產(chǎn)能約2500萬噸,部分企業(yè)已經(jīng)投產(chǎn)并形成經(jīng)營收入;玻璃產(chǎn)業(yè),中國玻璃、旗濱玻璃、信義玻璃、福耀玻璃分別在德國、美國、俄羅斯以及尼日利亞、哈薩克斯坦等國建廠;建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè),唯美陶瓷在美國、新中源陶瓷在中亞、佛山陶企聯(lián)合在非洲也開始啟動建廠;玻璃纖維產(chǎn)業(yè),巨石集團在美國和埃及已經(jīng)開展布局。建材工業(yè)正在積極參與全球化布局和融入國際化市場,目前行業(yè)走出去發(fā)展的工作體系初步形成,以中國建筑材料聯(lián)合會國際合作部為紐帶的“走出去”平臺構(gòu)建了軟件、硬件、中介服務為一體的工作體系,組織行業(yè)在投資、貿(mào)易走出去的同時,將標準、認證、咨詢服務、綠色評價等有機組合,形成“走出去”和“走進去”的合作工作體系。
五、堅持堅決淘汰落后產(chǎn)能和遏制產(chǎn)能新增,大力推動企業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力
進入90年代后期以來,從國家建材局開始,首先提出淘汰水泥機立窯和格法玻璃等落后的生產(chǎn)工藝。特別是進入“十二五”以來,建材工業(yè)中的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩矛盾日益凸出,為此在政府有關(guān)部門的支持和聯(lián)合會及各產(chǎn)業(yè)協(xié)會的共同努力下,國務院出臺了國辦發(fā)〔2016〕34號文件,從此從各省市主管部門到各產(chǎn)業(yè),都將化解過剩產(chǎn)能作為結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的前提與基礎。過剩的產(chǎn)能和眾多的落后企業(yè)嚴重地拖了行業(yè)發(fā)展進步的后腿,一定程度上阻礙了“創(chuàng)新提升、超越引領”戰(zhàn)略目標的盡早實現(xiàn),為此,淘汰落后產(chǎn)能成為建材工業(yè)所有工作的較大目標之一。
去產(chǎn)能、淘汰落后是建材工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要載體。過去長期以來追求發(fā)展速度和發(fā)展的數(shù)量,從大家辦建材到本世紀初的以投資拉動快速發(fā)展,使企業(yè)數(shù)量激增,各種雷同的建材產(chǎn)品迅速增長,圍繞建材工業(yè)發(fā)展聚集了幾百萬甚至上千萬的產(chǎn)業(yè)工人。進入新的發(fā)展時代,建材工業(yè)必然要從規(guī)模型向質(zhì)量型方向轉(zhuǎn)變,必須在優(yōu)勝劣汰中淘汰落后企業(yè),企業(yè)必須具有經(jīng)營規(guī)模,產(chǎn)業(yè)的集中度必須得到提高。為此建材行業(yè)在政府部門的支持下出臺了一系列遏制新增產(chǎn)能、淘汰落后、推進兼并重組、規(guī)范發(fā)展導向的政策規(guī)定和行業(yè)導向目錄,從多方面推進產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。近10年來整個建材行業(yè)企業(yè)數(shù)量從高峰值的30多萬家減少到目前不足20萬家,水泥企業(yè)從9400家減少至3000家;磚瓦企業(yè)數(shù)量下降非常明顯,20年間企業(yè)數(shù)量從9萬家減少至3.5萬家;非金屬礦山企業(yè)數(shù)量從10.6萬家減少至4.2萬家。
大量的實踐證明,行業(yè)去產(chǎn)能必須堅持兩條:一條是必須堅持政策去產(chǎn)能,一條是必須堅持市場去產(chǎn)能。為此,在政策去產(chǎn)能方面,中國建筑材料聯(lián)合會已再一次形成了《關(guān)于依據(jù)綜合標準細化水泥、平板玻璃落后產(chǎn)能淘汰的實施意見》和《關(guān)于水泥平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的補充規(guī)定》并已報工信部希望批復轉(zhuǎn)發(fā),建材行業(yè)所有產(chǎn)業(yè)在聯(lián)合會統(tǒng)一部署下都已著手編制淘汰落后產(chǎn)能的政策規(guī)定,其目的是進一步制定淘汰落后產(chǎn)能的具體標準,尤其通過細化出環(huán)保標準和能耗標準作為淘汰落后產(chǎn)能的主要依據(jù)和抓手,解決過去淘汰落后產(chǎn)能的規(guī)定太原則、要求比較籠統(tǒng)、不好操作、無法對號入座的問題,以推動去產(chǎn)能的全方位突破。同時,在實踐中又探索和總結(jié)了用市場的機制去產(chǎn)能,即在一定區(qū)域內(nèi)通過產(chǎn)能整合、股權(quán)整合組建區(qū)域聯(lián)合平臺公司,既能防止區(qū)域內(nèi)惡性競爭,也能統(tǒng)一治理各產(chǎn)業(yè)存在的不規(guī)范行為。目前水泥行業(yè)已有淄博聯(lián)合、內(nèi)蒙古水泥集團、吉林水泥集團、遼寧云鼎水泥平臺等試點,其目的是將這些平臺由經(jīng)營權(quán)整合真正走向產(chǎn)權(quán)整合,進而真正實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)各區(qū)域靠自身的力量推動落后產(chǎn)能的退出。
堅持推動行業(yè)中各種不同類型的聯(lián)合重組既是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的著力點,又是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的途徑與載體。在政府有關(guān)部門的支持推動下,以中國建材和中國中材兩大央企重組、北京金隅集團和河北冀東水泥集團的重組為標志,建材行業(yè)企業(yè)間的重組跨越到集團公司之間的重組,打破了只提高產(chǎn)業(yè)集中度的局限,促進了產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,推動了產(chǎn)權(quán)組合與資源流動配置方式的創(chuàng)新,不僅在整個建材行業(yè)引起了強烈的反響,更是觸動和帶動了更多企業(yè)、產(chǎn)業(yè)間的重組和重組方式的創(chuàng)新。
堅持推進水泥產(chǎn)業(yè)的大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)集中度提升中發(fā)揮了重要的作用。通過合并、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、資產(chǎn)置換、債務重組等多種形式,實施企業(yè)間的聯(lián)合重組,促進規(guī)?;?、集約化經(jīng)營體現(xiàn)了合作共贏與整合效應,水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了嶄新的格局。截至2018年年底,我國前10家水泥企業(yè)(集團)熟料產(chǎn)能集中度已達64%,比2013年提高12個百分點。2013-2018年全國水泥行業(yè)淘汰7000萬噸落后產(chǎn)能,2018年底全國水泥熟料總產(chǎn)能17.16億噸,同比減少5400萬噸,在2017年首次由升轉(zhuǎn)降基礎上繼續(xù)降低。按照“誰受益、誰付費”的產(chǎn)能置換原則,2018年水泥產(chǎn)業(yè)共實施產(chǎn)能減量置換項目14個,涉及產(chǎn)能2500萬噸以上,當年新建項目數(shù)量明顯減少。